Salesforce、Einstein Copilotの一般提供を開始

　米Salesforceは現地時間4月25日、CRM向けの対話型AIアシスタント「Einstein Copilot」の米国での一般提供開始を発表した。日本での提供開始時期は未定。

　Einstein Copilotは、ビジネスデータを使用して質問に回答するだけでなく、ユーザーに代わり業務を実行するためのワークフローをまとめることを可能にする。Salesforceが25年にわたり、見込み顧客の開拓や活動の追跡、予測、レベニューオペレーションなど、営業サイクルのあらゆる側面において、営業チームが顧客を見つけ、獲得し、維持できるよう支援してきた経験を生かした機能を提供する。

　Salesforceでは、Einstein Copilotには、さまざまな部門横断的なユースケースで営業の生産性を高める、新しい機能が追加されたと説明。「Close Plans」は、営業担当者と営業マネージャーに、Einstein Copilotでクロージングまでの時間を短縮するためのパーソナライズされたクロージングプランを作成できる機能を提供する。そのプランは、過去の商談と企業情報に基づいており、推奨されるアクションの日程や実施すべき戦術を含んでいる。

　「Forecast Guidance」は、営業マネージャーがEinstein Copilotを使用して予測を理解し、リスクを低減できるようにする。どのような案件がリスクにさらされているかなどの質問ができ、チームメンバーがノルマを達成できない理由を説明する可能性のある案件の要約リストを受け取れる。

　「通話エクスプローラー」は、検索拡張世代（RAG）を使用することで、企業が構造化および独自の非構造化データを使用して、AIをより信頼性の高い適切なものできる。営業担当者は、Einstein会話インサイトに取り込まれた過去の通話記録を参照して、「この通話での顧客の反応はどうでしたか」と質問し、その通話から読み取れた関連性のある回答を受け取ることでハルシネーションを回避できる。

　「Follow-Up Emails」は、商談を前進させるために、営業担当者はEinstein Copilotで、過去の通話に基づいてカスタマイズされたフォローアップメールを作成できる。

　「Einstein Copilot in Sales Cloud Everywhere」は、顧客がどのWebページからでも、見込み顧客の調査、案件の最新情報、アプローチの文章を作成できる。

　セールス向けのこれらの新機能に加え、Einstein Copilotはすべての対話型AI体験をより良いものにするプラットフォームの機能を強化している。

　「Copilot Analytics」は、システム管理者が事前に設定された分析ダッシュボードを通じて Einstein Copilotの使用状況を可視化し、使用されたアクション、ユーザーごとの平均的な折衝時間、成功率などの主要な指標を分析することで、Einstein Copilot の採用を理解し、加速できる。

　「Recommneded Actions」は、チームが業務の流れの中で推奨されるアクションを使用して、あらゆるタスクを迅速に行えるようになる。Einstein Copilotは、リクエストを入力する代わりに、商談ページで「商談を要約する」、取引先責任者ページで「メールを作成する」など、ユーザーがいるページに固有の標準アクションをワンクリックで表示する。

　「Einstein Copilot on the Salesforce Mobile App」は、外出先など、仕事の流れの中でAIを活用した生産性の向上を実現するために、Einstein CopilotをSalesforceモバイルアプリで利用可能にする。