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CTC、生成AIを活用して投資ポートフォリオの提案を行う投資アドバイザリーソリューションを開発
2023年12月12日 12:03
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下、CTC）は12日、金融業や製造業などの特定分野向けの生成AIを手掛ける米Aitomatic（以下、AITOMATIC）の製品を活用して、投資ポートフォリオの提案を行うAI投資アドバイザリーソリューションを開発したと発表した。投資に関する質問や相談を対話形式で対応するソリューションで、今期から提供を目指す。
AI投資アドバイザリーソリューションは、AITOMATICの目的特化型生成AIを活用して、投資を希望する人の目標や制約条件を考慮しながら、投資のリスクや利益を含めた投資ポートフォリオについて、対話形式で質問や相談に対応するチャット形式のサービス。
投資ポートフォリオに関する外部サービスとのAPI連携、株価や決算などの財務情報の参照、業界レポートからの業界トレンド学習、サービス利用企業の社内ルールの学習といった機能を組み合わせて、対話の文脈、前後関係、背景、状況などに応じて適正な回答を導き出す。
開発で利用するAITOMATICの生成AIソリューションは、目的特化型モデル（SSM：Small Specialist Models）と呼ばれる比較的小規模の言語モデルを複数組み合わせており、対話の文脈、前後関係、背景、状況などに応じて、利用するSSMが自動的に判断される。各SSMは特定領域についての短期間の学習で済み、チューニングやメンテナンスが容易になる特長がある。
CTCは、金融商品の需要予測につながる、顧客の属性データや行動データを統合し分析する大規模システムの構築実績があり、データ分析やデータ活用のノウハウをベースに今回のソリューション開発に取り組むと説明。今後は、AI投資アドバイザリーソリューションの提供とともに、株式や債券などのポートフォリオについてもサービス化を目指し、金融業界の業務の効率化やDXの推進に貢献していくとしている。
