弥生、「ZEXT AIエージェント」でAIによる業務の提案から実行までを支援する機能を強化

　弥生株式会社は11日、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」内で提供する「ZEXT AIエージェント」に、AIエージェントによる業務実行機能を追加したと発表した。今回のアップデートにより、従来の情報の読み取りや要約に加え、タスクの振り分け提案や担当者の変更など、日常業務の実行までAIが支援する。実行前には人による承認プロセスを設け、安全性に配慮しながら会計事務所の業務効率化を支援する。

　ZEXTは、「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に、「顧問先に対する経営支援」まで一気通貫で実践できる機能を備え、顧問先との継続的な関係構築を支援するクラウドサービス。弥生では、会計事務所の日常業務にZEXTをより取り入れやすくするため、2026年7月は、自然言語による対話や指示が可能な「ZEXT AIエージェントβ版」の無料提供を開始した。

　今回のアップデートにより、「ZEXT AIエージェントβ版」は、ZEXT内に蓄積された情報を読み取るだけでなく、提案と実行までを担えるようになる。指示は自然言語による対話形式で行えるため、機能を使いこなすのに新たな技術や知識の習得は不要で、会計事務所の日常的な業務の延長線上でAIによる業務効率化を推進する。

　なお、具体的な実行には承認プロセスを設け、AIによる誤った更新などを防ぐ仕組みを構築している。

　タスク更新と担当の付け替えでは、事務所職員の担当するタスクやカレンダーを元に、職員の負荷の偏りなどを可視化する「稼働状況レポート」から、タスクの振り分け提案と具体的な担当者の付け替えまで実行する。

　例えば、特定の職員に業務が集中し、負荷が掛かっている場合には、AIエージェントに「職員Aに集中したタスクを余裕のある人に振り分けて」と指示することで、ZEXT内でのタスクの振り分け候補をAIが提案する。承認すると担当が変更され、職員への通知が送信される。ZEXT内に蓄積された情報はそのまま引き継がれ、業務が止まることもない。

　事務所内の業務の負荷を可視化し、AIエージェントによる担当者の振り分け提案・変更を通じて、生産性向上や職員の負荷軽減に寄与する。

　タスクの整理では、「終わっているタスクを完了にして」と依頼するだけで、タスク一覧から完了ステータスと思われるタスクを表示する。承認をすることで、進捗の表示が正しく最新のものに更新される。タスクの追加・削除、期限変更・担当変更、メモの追加などもAIエージェントに話しかけるだけで更新できる。

　また、タスク整理だけでなく、その日・今週の業務スケジュールもAIエージェントに話しかけるだけで作成できる。自然言語によってタスクや進捗の管理、確認ができるため、より日常業務に近い体験でシステムを利用できる。

　弥生は、「ZEXT AIエージェントβ版」では今後、面談後に走り書きで残したメモを構造化された文章およびタスクに変換する機能や、メモを元に、顧客管理（CRM）システムの該当箇所を更新する機能、資料回収状況のチェックを自律的に実行し、チェックリストの自動更新を行う機能など、日常業務を一歩楽にするサービスを開発中としている。