ロゼッタ、証券営業向けAIエージェント「Metareal SL」の新プランを提供

　株式会社ロゼッタは21日、顧客ポートフォリオ分析レポート作成AIエージェント「Metarealセールス（以下、Metareal SL）」について、新プランとなるプレミアムプランを提供開始した。プレミアムプランの料金は月額5万円（税込）で、1日20回、月200回まで利用が可能。

　Metareal SLは、顧客ポートフォリオのリスクと提案機会を見える化する証券営業専用AIアナリスト。
証券会社の営業担当が顧客ごとの資産構成・パフォーマンス・リスク指標・投資傾向を自動分析して、提案内容と連動したレポートを数分で生成できるAI支援ツールで、営業現場における提案活動を支援する。

　顧客資産データを自動で取り込み、構成・リスク・パフォーマンスを即時分析できる。市場動向や過去トレンドと照らし合わせて、最適な提案方向性をAIが提示する。営業用レポートはPDFやWord形式で出力し、面談資料に即活用可能。推奨アクション（リバランス、分散強化、リスク低減など）もコメント付きで提案する。

　サービスは、個人顧客の資産状況に応じた提案活動を行う証券会社のリテール営業担当者や、証券会社の法人顧客向けに投資提案を行う部署の営業職、金融機関で富裕層向けに包括的な資産運用支援を行うチーム、
顧客ポートフォリオの最適化提案を頻繁に行うIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）、資産運用会社の営業企画・マーケティング担当の利活用を想定している。